Jackie et Yuen sont des policiers qui ont capturé un flic corrompu, qui peut les amener à un grand criminel au Japon. Mais Yuen est capturé, alors Jackie se cache. Leur inspecteur recrute Sammo pour l'aider à leur porter secours, car ensemble ils ont éliminés un petit gang, une bande de criminels pas très durs car ils ne connaissaient rien en kung fu. Les 2 hommes sont donc choisis pour aller sous couverture aider leur ancien ami Muscle à attraper le criminel.