Nous sommes au début des années 2000 dans le New Jersey. Au cours de la nuit de la Saint-Valentin, Ponyboi, un jeune TDS intersexe doit s'enfuir lorsqu'un trafic de drogue dans lequel il est impliqué tourne mal. Cette fuite va le contraindre à affronter son passé. Une rencontre avec un daddy sexy l'aidera peut-être à s'en sortir. Un thriller choc avec pour toile de fond des laveries automatiques, des diners américains et la côte du New Jersey. De la violence mais aussi beaucoup d'humour et de tendresse dans ce film noir atypique porté par un extraordinaire jeune acteur.