Michael, un artiste gay assumé, traverse une période de profonde remise en question. Désemparé face à sa vie sentimentale, il a du mal à exprimer ses besoins à son entourage. Depuis des années, il n'a pas osé partager sa musique avec qui que ce soit. Son cercle social se résume à son meilleur ami Tristan et la petite amie de ce dernier. Un soir, sa route croise celle de Georgie et Connor, un couple marié en quête de nouvelles sensations. Ce qui ne devait être qu'une rencontre légère se mue en une nuit de confidences imprévues, éveillant une passion inattendue entre les trois.