François Perrin arrive à Orly avec aux pieds une chaussure marron et l'autre noire. Une aubaine pour Perrache, adjoint du colonel Toulouse, chef d'un service secret, que ce jeune violoniste fantasque. Il le choisit, à ses dépens, pour jouer le rôle d'un redoutable espion international parce que Toulouse veut détruire son adjoint, le colonel Milan. Toulouse, las de défendre sa place contre son très ambitieux adjoint Milan, a décidé de s'en débarrasser une fois pour toutes, en le lançant sur une fausse piste. Une guerre des services secrets manipulant les vies de quelques civils pour régler leurs querelles personnelles...