Hwa-yeon décide de devenir une concubine du roi pour échapper à une vie misérable. Une fois entrée dans le palais royal, elle séduit deux autres hommes : le grand prince Seong-won, un mégalomane assoiffé de pouvoir et de sexe, et Kwon-yoo, qui, lui, peut tout perdre si son amour pour Hwa-yeon transparaît. Alors qu'une intrigue politique vient compliquer ce triangle amoureux, le palais devient un endroit invivable, un espace où les passions et les obsessions mettent en danger les résidents.