Se déroulant dans le Kyoto du XVe siècle déchiré par la guerre, à la veille de la guerre d'Onin, le film met en scène une bande de hors-la-loi menée par Hyoe, un scélérat dont les talents mortels à l'épée le placent à la tête d'une révolte sanglante contre le shogunat corrompu et son armée, dirigée par Doken, son ancien ami devenu son ennemi juré.