Après la cérémonie d'ouverture de la Fédération des monstres de Tempest, Limule et ses compagnons sont invités par l'Impératrice Elmecia de la grande nation elfique, la Dynastie Magique de Salion, à visiter son île privée. Alors que le groupe profite de ces courtes vacances, une mystérieuse femme nommée Yura fait son apparition. Dans ce paysage paradisiaque, de nouveaux troubles s’annoncent…