Une histoire d'amitié, de trahison et d'amour interdit, sur fond de milieu criminel d'Edo. Alors qu'il patrouille dans le quartier de Honjo, le légendaire détective samouraï Heizo Hasegawa croise son ancien camarade de dojo, Samanosuke Kishii, et un voyou local, Hikoju de Sagami. Quand ils découvrent qu'Ofusa, la femme qu'ils ont tous deux aimée autrefois, a été contrainte d'épouser un seigneur corrompu, leurs retrouvailles prennent une tournure sinistre. Alors que les secrets de leur passé refont surface, une conspiration plus profonde liée à leur ancien mentor commence à se dévoiler, une conspiration qui mettra à l'épreuve la loyauté, l'honneur et le sens de la justice de Heizo.