Koheiji, acteur ambu­lant, est amou­reux d'Ochika, la femme de son meilleur ami Takurô. Il est prêt à tuer ce der­nier pour être avec elle. Après une pause de treize ans, le maî­tre du film de fan­tô­mes japo­nais Nobuo Nakagawa revient une der­nière fois vers le film de stu­dio pour réa­li­ser sa plus belle œuvre