Sylvester Cat et son ami félin orange, Sam, fouillent les poubelles pour se nourrir le soir sur un front de mer lorsqu'ils aperçoivent une souris. Ils acceptent de partager le petit rongeur pour le petit déjeuner le lendemain matin, tandis que pendant la nuit chacun essaye de s'accrocher la souris pour lui-même.