Au 13ème siècle, l’empereur Gengis Khan mène de nombreuses batailles et gagne le contrôle d’une grande partie de l’Asie au péril de son armée. Qui Chuji, un prêtre taôiste traverse la Chine pendant plus de deux ans, afin de rejoindre l’empereur et le persuader de cesser les guerres qu’il mène à travers le pays mais son désir de conquête n’a aucune limite…