Quand un jeune artiste de talent (Danny) arrive à l'ouverture de sa première exposition à New-York, ses peintures érotiques déclenchent des souvenirs de son premier amour (Carter), une athlète en difficulté dont la dépression et l'abnégation l'ont conduit au suicide. Grâce à une série de flash-back, nous voyons Danny et Carter se débattre avec leur attraction mutuelle. Avec les encouragements de trois femmes fortes et très différentes, Mme Martin, un professeur d'art à l'esprit libre, sa meilleure ami, Andy, une jeune fille avec une déficience physique grave, et Miriam, une alcoolique en sevrage, Danny apprend à utiliser sa créativité pour transcender sa douleur. Quinze ans plus tard, Danny est confronté à la possibilité de perdre Allan, son amant du moment, à moins qu'il tienne sa promesse de ne jamais peindre le garçon.