Jockey américain qui eut ses heures de gloire, Dan Butler (John Garfield) s'est disqualifié aux Etats-Unis. Venu en Italie avec son jeune fils Joe (Orley Lindgren), qui l'admire et l'aide à s'entraîner, Dan dupe le gangster Louis Bork (Luther Adler) dans une course truquée, et disparaît en lui devant beaucoup d'argent. À Paris, il espère s'installer chez un ancien ami, Claude, mais celui-ci est mort, plus ou moins par la faute de Dan. Paule (Micheline Presle), directrice d'un restaurant et d'une boîte de nuit où elle chante et qui fut la compagne du défunt, déteste Dan. Mais elle s'intéresse à Joe, orphelin de mère, s'en occupe et se rapproche peu à peu du père de l'enfant. Dan gagne quelques courses avec un cheval qu'il a trouvé le moyen d'acheter car personne n'en voulait. Sur ces entrefaites, Bork, le gangster que Dan a dupé, arrive à Paris...