Un jeune homme nommé David s'aventure sans le savoir dans une terre contrôlée par la puissante reine sorcière, Alotta, et son clan. Chaque année, les villageois locaux doivent offrir un enfant à la reine afin de maintenir un pacte de paix. Mais David est tombé amoureux d'une nymphe de la rivière nommée Yyala et il ne peut pas avoir de relation avec elle tant qu'il a une âme. Alors, il offre son âme à Alotta en échange de la vie d'un enfant sacrificiel. Maintenant, David et Yyala peuvent être ensemble, mais si jamais Yyala l'abandonne, sa vie appartient à la sorcière ...