Le héros de ce conte de fées populaire est un jeune prince qui, après la mort de ses parents, part dans le monde. Au cours de ses voyages, il rencontre un cheval magique qui parle et tombe amoureux de la belle princesse Slavna. Sur les conseils de son cheval, il entre en service comme jardinier muet du château. Selon les sons qu'il émet, ils commencent à l'appeler Bajaja. Cependant, lorsque un dragon apparaît et demande à la princesse ou de détruire tout le royaume, Bajaja met son armure et sauve la princesse sur son cheval. Mais, il tient une promesse qu'il a faite au cheval et s'éloigne de l'endroit. Le chevalier noir en profite et sous la menace, il force la princesse à jurer que c'est lui qui l'a sauvée…