L’Égypte au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Le pharaon Aménophis III épouse la belle Néfertiti, que Yame, son ami d'enfance devenu sculpteur, suit au palais. Auprès de son royal mari, Néfertiti coule des jours heureux, encore qu'elle ne parvienne pas à lui donner d'héritiers mâles. Aussi, lorsqu'Aménophis décède, est-ce le fils d'un premier lit, Akhenaton, qui monte sur le trône. Akhenaton s'empresse d'épouser sa belle-mère, qu'il a toujours aimée, et de mettre en œuvre le vaste programme de réformes religieuses et sociales qu'il a en tête. Le clergé et l'armée grondent. Le grand prêtre Menkutura prend la tête de la révolte…