Rusty est un jeune et talentueux architecte qui croit être parfaitement épanoui. Pourtant, lorsque son petit ami part en voyage d'affaire, il rencontre un paumé très sexy nommé Danny. Entraîné par ce bel étranger, Rusty découvre un monde parallèle de sexe et de drogue qui le fascine et remet en question tous ses choix de vie.