Ce court documentaire retrace l'art de l'animation de Lotte Reiniger. Lotte elle-même nous montre comment elle a découpé, construit et filmé un personnage en silhouette. Elle explique également comment elle a développé l'utilisation de gélatines colorées pour ses décors. Pour illustrer son travail, le documentaire inclut des extraits de plusieurs de ses films, dont Papageno (1935), Les Aventures du Prince Ahmed (1926) et Le Prince Grenouille.