Fabio, un jeune homme de 21 ans, se prostitue dans les rues de Rio de Janeiro lorsqu'il fait la rencontre d'Edu, un écrivain à succès. Rapidement, les deux hommes se lancent dans une relation amoureuse sauvage et passionnée. Bien qu’ils éprouvent une profonde attirance mutuelle, ils doivent apprendre à composer avec des modes de vie diamétralement opposés et des réalités sociales très différentes s'ils veulent construire un avenir ensemble. Fabio, dans la fleur de l’âge, se montre sexuellement aventureux et insouciant, tandis qu'Edu doit affronter ses propres tourments, ses remises en question permanentes et la peur latente face aux risques de transmission du VIH.