Adolescent mal dans sa peau, Terry pratique la démonologie pour pénétrer dans une autre dimension. Au cours d'une séance, ses camarades Liz, John et Moe interviennent et tirent sur un démon. Cette créature a le pouvoir de réaliser les désirs les plus profonds. Terry emet le voeu de voir son père abandonner l'alcool, il se réalise. En compagnie de Liz, il a désormais tout ce qu'il veut. Mais les bons aspects des sortilèges ne durent pas.