Tout en continuant leur voyage épique vers l’ouest, le roi des singes et ses compagnons sont capturés par la reine d’une royaume entièrement féminin, pour laquelle leur venue est le signe d’une ancienne prophétie annonçant la chute du royaume. Avec beaucoup de sorcellerie et un peu de charme, les voyageurs conçoivent un plan d’évasion. Mais quand leur tromperie met en colère le puissant dieu de la rivière, ils réalisent qu’ils pourraient simplement provoquer la destruction annoncée – à moins qu’ils puissent trouver un moyen de réprimer sa colère…