Makai est un jeune garçon queer sans domicile fixe qui dort sur le canapé de son ami. Alors que Trevon et lui se préparent pour une soirée de compétition lors d’un Kiki Ball local, Makai est contraint de renouer le contact avec son frère aîné, qui désapprouve son mode de vie. Souhaitant se changer les idées face à sa situation familiale tumultueuse, Makai choisit de résister lorsque sa nouvelle famille est menacée.