En 1962, pendant la terreur blanche de Taiwan, une élève de dernière année du secondaire nommée Fang Ray-shin tombe amoureuse de son professeur et conseiller, Chang Ming-Hui. Au milieu des problèmes croissants auxquels elle est confrontée à la maison et à l'école, il devient sa seule évasion. Chang, épris de liberté, est l'organisateur d'un groupe d'étude sur les livres interdits, avec son collègue Yin Tsui-han et l'élève de deuxième année Wei Chong-ting. Un jour, Chang disparaît sans explication, et seuls Ray-shin et Chong-ting semblent se souvenir qu'il a jamais existé. Les deux s'unissent pour retrouver leur professeur disparu mais découvrent bientôt que l'école n'est plus le monde familier dont ils se souviennent. Le bâtiment est devenu une terre extraterrestre où les fantômes et les démons se déchaînent, et les deux étudiants seront forcés d'affronter la vérité de la terreur.