Dans un patelin reculé du Tennessee, l’intègre Sheriff quinquagénaire Henry Tawes (Gregory Peck) s’éprend de la très jeune Alma McCain (Tuesday Weld) dont le père Carl McCain (Ralph Meeker) est à la tête d’une distillerie clandestine. Afin de continuer sa relation extra-maritale avec Alma, Henry est prêt à fermer les yeux sur les activités illicites de la famille de celle-ci. Mais l’adjoint du Sheriff, le Deputy Wylie Hunnicutt (Charles Durning) se doute de quelque chose…