Une famille misérable tente d'échapper à la sécheresse dans le sertão du Nordeste. Fabiano (Átila Iório), Sinhá Vitória (Maria Ribeiro), leurs deux enfants et la chienne Baleia errent sans but et presque sans espoir dans les confins de l'arrière-pays, survivant aux forces de la nature et à la cruauté des hommes. Adaptation de l'œuvre de Graciliano Ramos.