Lorsque le jeune et puissant calife découvre un étrange voleur dans son jardin royal, son sang ne fait qu'un seul tour. Le brigand est arrêté sans sommation, puis dépouillé de tous ses larcins, il est banni et expulsé du royaume à coups de pieds au derrière. En parcourant le butin du voleur, le calife découvre un petit boîtier doré contenant une poudre magique capable de le transformer en n'importe quel animal, mais à quel prix...