À l'époque de Wu Zhou, une danseuse très populaire de Luoyang fut injustement décapitée et se transforma en esprit maléfique, provoquant une série de meurtres. Dee, premier détective en exil, est gracié par l'impératrice Wu et nommé envoyé impérial pour enquêter sur cette affaire. Cependant, alors qu'il rentrait en ville, il est assassiné de manière inattendue et fait une chute dans un ravin. Deux personnes se retrouvent alors échangées par erreur et le faux Dee (joué par Lv Zhaoyuan) est contraint d'enquêter sur l'affaire sous la supervision du ministre d'État, tandis que le vrai Dee, blessé et ayant perdu la mémoire, retourne à Luoyang par hasard et saisit rapidement, grâce à son instinct d'enquêteur, l'indice clé que constitue l'étrange parfum émanant du cadavre.