L'école américaine Nichols à Berlin est proche de celle des jeunesses Hitleriennes dans laquelle Karl étudie. Karl tombe amoureux d'Anna, une jeune fille d'origine germano-américaine mais la situation du pays les amènent irrémédiablement à la séparation. Plus tard au début de la guerre en Europe Anna, soupçonnée d'être Allemande, est retirée de l'école Nichols.