Merlin, fils immortel du barde Taliesin et de la princesse atlante Charis, est au cœur de son enfance tragique, de sa descente aux enfers et de sa disparition mystérieuse, donnant naissance à la légende qui l'entoure. Se déroulant avant la naissance du roi Arthur, l'histoire raconte la réapparition de Merlin, que l'on croyait mort ou un mythe, dans la Bretagne post-romaine, afin d'unir les royaumes divisés et menacés par les envahisseurs saxons.