Huo Xiangjiu, la fille d’un magistrat disparu après être entré au palais, s’y infiltre comme simple servante pour le retrouver. Là-bas, elle rencontre Feng Mochen, un puissant ministre qui se révèle être un esprit renard millénaire. Ensemble, ils enquêtent sur des mystères surnaturels et, au fil de leurs aventures – y compris un échange inattendu de corps – des sentiments amoureux naissent entre eux alors qu’ils dévoilent peu à peu les secrets enfouis du palais.