Avec l'arrivée de l'été, trois copains de lycée, Kenny Leeds, Mike Decker et Tommy Kingsley, attendent avec impatience leur initiation aux plaisirs de la vie d'adulte. Mais Kenny est séparé de ses amis et envoyé chez ses grands-parents à Buffalo, tandis que son père, un vendeur veuf, part en voyage d'affaires avec sa secrétaire et fiancée. S'ennuyant et seul dans une ville inconnue, Kenny écrit à ses deux amis des lettres dans lesquelles il raconte ses aventures chez « Rosie's », une maison close fictive située de l'autre côté de la frontière canadienne, à Niagara Falls. Son mensonge se retourne rapidement contre lui.